1. 거래 환경 분석
- 기본적인 이용방법과 설명
-
접근하기 쉬운 플랫폼을 더 이해하기
쉽게 안내 해 드립니다.
- 누구나 쉽게 이용할 수 있습니다
- 거래 방법에 대한 안내 및 커뮤니케이션을 이용하기 위한 교육 제공
- 경제적 환경 분석
- 주식, 부동산, 적금 등 투자자 분들의 자산 규모에 알맞는 플랜 제공
2. 거래 성향 분석
- 거래 성향 테스트 제공
- 몇가지 질의응답을 통한 거래 성향 분석후 차익거래 적합성 테스트
- 리스크 관리 능력 측정
- 리스트 분석 테스트를 통해 리스크 감당 정도를 파악하여 적용
- 복리에 대한 이해도 측정
- 복리와 시간의 잠재력에 대한 이해도 측정후 필요한 교육 제공
- 인플레이션에 대한 이해도 측정
- 인플레이션에 대한 이해도 분석을 통해 필요한 교육 제공
3. 포트폴리오 및 전략 수립
- 리스크 최소화 방안 수립
- 리스크 관리 능력결과를 기반으로 방어도 설정
- 기간 및 목표 결정
- 개인맞춤형 플랜을 제시, 그 기간을 함께 결정하고 목표 수익률 결정
- 자산 관리
- 전문가가 고객을 위한 여러가지 플랜 제공
